01区域总部设立访谈模板
内部模板 · 更新于 2026-05场景演示 · 使用模拟脱敏资料案例 01
顾问知识助手
解决政策、案例和模板分散的问题，让顾问先得到有来源的工作底稿，再进行专业判断。
适用团队跨境咨询 · 会计税务 · 家族办公室
问题与输入
顾问
一家中国制造企业计划以新加坡为区域总部，未来 12 个月进入越南。第一次客户访谈，需要确认哪些事项？
已选择知识范围新加坡市场进入越南投资准备内部服务模板
AI 检索过程
02越南市场进入检查清单
政策资料 · 更新于 2026-0603制造企业东南亚拓展案例
脱敏案例 · 权限：顾问组仅检索当前顾问有权访问的资料；过期政策会被标记，不直接作为结论。
输出结果
客户背景摘要
中国制造企业，计划设立新加坡区域总部，并在 12 个月内进入越南市场。
首次访谈重点
- 产品、客户与跨境交易模式
- 新加坡主体的实际功能与人员
- 越南进入方式、投资主体和时间表
- 资金安排、知识产权与供应链
可能涉及公司架构、财税合规、市场进入待确认税务结构、法律许可、政策有效期
[1] 访谈模板 §2[2] 越南清单 §1–3[3] 案例摘要
人工确认顾问核对政策有效期、客户事实与适用范围；税务、法律和投资结构不能由 AI 自动定案。
场景演示 · 使用模拟脱敏资料案例 02
客户资料与方案生成
把散乱的会议记录变成结构化需求、材料清单和可供顾问继续编辑的建议书初稿。
适用环节首次沟通 · 需求分析 · 售前方案
原始输入 · 会议纪要
“客户做工业设备，国内约 80 人。希望明年上半年在新加坡设公司，之后可能去越南找经销商。创始人会过去，但团队怎么安排还没定。比较关心开户、税务和工作签证，希望两个月内先把新加坡公司准备好……”
会议录音转写.txt客户简介.pdf名片信息.jpg
识别事实→发现缺口→组织方案
方案初稿等待顾问审核
工业设备企业，希望两个月内完成新加坡主体准备，并为后续越南渠道拓展建立区域基础。
- 预计股东与董事安排
- 新加坡团队人数与岗位
- 资金来源及预计交易规模
- 越南业务采用经销或自营模式
项目目标 → 前提条件 → 阶段计划 → 客户需提供资料 → 服务边界 → 顾问确认事项
人工确认顾问补充访谈、验证客户事实并决定服务路径；架构建议、专业意见和正式报价审核后才能发出。
场景演示 · 使用模拟脱敏资料案例 03
文档识别与流程自动化
从扫描件和合同中提取关键字段、检查材料完整性，并把重要日期变成可跟进的待办。
适用资料合同 · 公司文件 · 客户证明材料
原始输入 · 扫描合同
SERVICE AGREEMENT
Regional Advisory Engagement
Client Horizon Industrial Pte. Ltd.
Effective date 15 July 2026
Review date 30 September 2026
SCAN识别、分类与检查
公司名称Horizon Industrial Pte. Ltd.99%
文件类型服务协议97%
生效日期2026-07-1598%
复核日期2026-09-3072% · 待核
材料完整性✓ 公司注册文件✓ 已签服务协议! 最终受益人证明缺失
输出 · 待办与异常
人工复核低置信度日期核对合同第 1 页原件，不自动写入正式系统。
向客户补充索取材料最终受益人身份证明及地址证明。
复核日期前 7 天提醒通知项目负责人检查服务进度和续约事项。
无法识别时保留原文件、记录失败原因并转人工队列，不覆盖已有客户资料。
人工确认低置信度字段必须对照原件；材料合规性、合同解释和后续行动由负责人员确认。
交付原则
演示的不只是界面，也是工作边界
合作方式
先理解工作，再决定做什么
具体范围、系统连接和交付方式在需求沟通后确定，页面不提供统一套餐或直接报价。
了解需求
听业务负责人描述当前流程、材料和最耗时的环节。
选择场景
确定一个具体、可验证且风险边界清楚的演示场景。
制作演示
使用脱敏样本还原输入、处理、输出和人工确认点。
确认方案
根据演示结果再确定实施范围、周期、部署方式与报价。